Wall Street extendió pérdidas en el cierre de una semana marcada por la incertidumbre externa

Los tres índices referenciales de la bolsa de Nueva York cerraron en rojo el viernes.

Un leve repunte de las acciones tecnológicas ofreció cierto alivio tras la fuerte caída provocada por la inteligencia artificial (IA), pero el alza de los precios del petróleo y la preocupación por la escalada de las tensiones geopolíticas mantuvieron la mesura de los inversores.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años avanzaron ligeramente.

En este contexto, el índice Dow Jones de Industriales bajó un 1,24% a 52.214,63 puntos; el S&P500 perdió un 0,53% a 7.622,99 puntos y el Nasdaq Composite se depreció un 0,21% hasta los 25.955,34 puntos.

La cautela inversora gana adeptos El comportamiento mixto de la rueda se produjo tras la fuerte caída del jueves, cuando el Nasdaq Composite se desplomó un 2,6%, su peor sesión desde junio, y el S&P 500 cayó un 1,2%.

Los inversores están cada vez más preocupados por la capacidad de las empresas tecnológicas para sostener la enorme inversión de capital necesaria para construir infraestructura de inteligencia artificial y generar rentabilidad suficiente.

"El sentimiento y el posicionamiento en torno a la IA se han inclinado agresivamente hacia el extremo negativo del espectro a corto plazo, lo que podría ayudar al sector a recuperarse, pero la industria entró definitivamente en una nueva era, caracterizada por mercados de capitales menos favorables", señalaron los analistas de Vital Knowledge en una nota.

La empresa Meta Platforms (-1%), generó estas preocupaciones al anunciar planes para emitir una nueva clase de acciones sin derecho a voto, en parte como estrategia para recaudar fondos para su IA.

Con flujos de caja libres negativos y un aumento previsto de los costos de endeudamiento en los próximos meses, se espera que grupos tecnológicos como Meta vendan acciones para reforzar sus esfuerzos de financiación en IA.

En teoría, esta dilución podría afectar negativamente al precio de las acciones.

Las acciones de Meta cayeron al inicio de la jornada bursátil, tras registrar su mayor descenso desde julio en la sesión anterior.

Para agravar aún más estas preocupaciones, el CEO de Nvidia (-0,3%), Jensen Huang, declaró a CNBC que existe una escasez de capital para el desarrollo de la IA, añadiendo que «la demanda de capital supera con creces la disponibilidad».

"Crece la preocupación de que las empresas estén elevando los costos de financiación y no generen rentabilidad suficiente para justificar sus enormes inversiones.

Ahora, surge otra preocupación: ¿Existe siquiera suficiente capital para financiar los ambiciosos planes de gasto en IA de todos?", señalaron los analistas de Yardeni Research.

El petróleo y los rendimientos de los bonos siguen al alza Por su parte, la recesión parece haberse atenuado, con algunas acciones de IA al alza.

Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años también subieron ligeramente, después de que la incertidumbre generada por la IA impulsara a los inversores a buscar refugio en los bonos gubernamentales el jueves, lo que provoca la mayor caída diaria del índice de referencia desde marzo de 2023.

El repunte de los bonos estadounidenses contrastó con la persistente tensión en los mercados de deuda franceses, donde los operadores se enfrentan a la continua inestabilidad social y a una situación fiscal precaria.

Los rendimientos de los bonos franceses cotizaban a la baja, y se estabilizan tras el fuerte repunte del jueves.

El petróleo se mantiene al alza, impactado por ataques adicionales que recibe Arabia Saudita.

Por otra parte, un buque petrolero zarpó desde Rusia hacia EEUU tras el acuerdo entre los mandatarios de ambos países.

El crudo Brent extendió sus ganancias el viernes, para alcanzar así los u$s115 por barril por primera vez desde mayo.

Existe un gran temor de que la intensificación de las tensiones geopolíticas pueda interrumpir la reciente recuperación del suministro energético en Medio Oriente.

La Fed no da señales sobre las tasas y bajó la confianza del consumidor A pesar de la perspectiva de presiones inflacionarias derivadas del sector energético, se prevé que la Reserva Federal (Fed) no suba los tipos de interés en su próxima reunión de política monetaria la semana que viene.

Tras la primera suba de tipos desde 2023 en septiembre, algunos miembros del comité de política monetaria de la Fed restaron importancia a la urgencia de un aumento inminente, pero señalaron la necesidad de frenar la inflación hasta su objetivo del 2%.

En tanto la confianza de los consumidores estadounidenses bajó levemente hasta situarse cerca de un mínimo histórico en octubre.

El estudio de la Universidad de Michigan indicó que su Índice de Confianza del Consumidor cayó este mes a 48 tras el 48,1 en septiembre.

La cifra de octubre fue la segunda más baja registrada, después del mínimo histórico de 44,8 alcanzado en mayo, poco después de que comenzara la guerra con Irán.

Resultados trimestrales y acciones destacadas En el ámbito bursátil, las acciones de Western Digital cayeron un2.6%, a pesar de que el proveedor de almacenamiento digital registró sólidos resultados trimestrales, impulsados por la creciente demanda de la gran cantidad de almacenamiento de memoria necesaria para ejecutar sistemas de IA.

Las acciones de Western Digital dispararon más del 86% en lo que va del año.

CrowdStrike Holdings Inc trepó un 8%, impulsado por la encuesta trimestral a socios de canal de Evercore ISI que detectó una mejora en las perspectivas de presupuesto en ciberseguridad de cara a finales de año, al identificar a CrowdStrike y Palo Alto Networks como los principales beneficiarios del gasto en seguridad impulsado por la inteligencia artificial.

Credo Technology Group derrapó un 9,6% tras recibir un doble golpe de comentarios sobre la competencia e investigaciones de terceros que plantearon nuevas dudas sobre la durabilidad del dominio de la compañía en el mercado de cables eléctricos activos (AEC).

SS&C Technologies se hundió un 6,6% después de que las perspectivas de ingresos del cuarto trimestre de la compañía de tecnología financiera decepcionaran a Wall Street, lo que prolongó una fuerte caída en el mercado fuera de horario que comenzó la tarde anterior.

AT&T descendió un 7,6% tras informar Bloomberg que SpaceX se encuentra en negociaciones para acceder a cerca de 80.000 emplazamientos de antenas en todo EEUU, incluyendo conversaciones con Crown Castle, que opera aproximadamente 40.000 torres de telefonía móvil en el país.

La perspectiva de que SpaceX emerja como un cuarto operador de telefonía inalámbrica encendió los temores de una mayor competencia para AT&T, lo que desencadenó una amplia oleada de ventas entre los operadores del sector.