Wall Street cayó hasta 1,5%: el mercado castigó a TSMC pese a un balance récord

Los tres principales índices de Wall Street cerraron en rojo este jueves 16 de julio, con el Nasdaq como el más afectado, debido a la caída de las acciones del sector de semiconductores tras el balance de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC).

Si bien la compañía presentó resultados muy por encima de lo esperado, el mercado puso el foco en el fuerte aumento previsto de sus inversiones de capital.

La baja de las tecnológicas fue parcialmente compensada por un repunte de las acciones del sector salud.

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Al mismo tiempo, los inversores analizaron datos económicos que volvieron a mostrar la fortaleza del consumo y del mercado laboral estadounidense, sin perder de vista la tensión geopolítica en Medio Oriente.

En ese contexto, el Dow Jones retrocedió un 0,20%, hasta los 52.553,62 puntos; el S&P 500 cayó un 0,51%, hasta los 7.533,61 puntos; y el Nasdaq Composite perdió un 1,47%, hasta los 25.881,95 puntos.

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El calendario económico estuvo marcado por el informe de ventas minoristas y por las cifras de solicitudes semanales de subsidio por desempleo.

Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, las ventas minoristas aumentaron un 0,2% mensual en junio, hasta los u$s768.600 millones, en línea con las expectativas del mercado.

La cifra mostró una desaceleración frente al incremento revisado del 1,0% de mayo, principalmente porque los consumidores gastaron menos en combustibles.

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Las ventas en estaciones de servicio cayeron 5,3% mensual, hasta u$s60.600 millones, en un contexto de menores precios internacionales del petróleo tras el acuerdo de paz provisional entre Estados Unidos e Irán.

Por su parte, el Departamento de Trabajo informó que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo descendieron a 208.000, por debajo de las 216.000 previstas por el consenso.

En conjunto, los datos reflejan que el consumo sigue siendo sólido y el mercado laboral mantiene su resiliencia.

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"En junio se observó un sólido crecimiento de las ventas fuera de las estaciones de servicio y las revisiones de los dos meses anteriores también fueron positivas.

Este informe impulsará una mejora en las estimaciones del PBI real del segundo trimestre", señaló Bill Adams, economista jefe para Estados Unidos de Fifth Third Commercial Bank.

El espectacular trimestre de TSMC no disipó las dudas del mercado Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) cayó 2,4% pese a reportar un salto del 77% en su beneficio neto trimestral, hasta los u$s22.000 millones, muy por encima de las estimaciones del mercado.

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Como principal fabricante de chips avanzados para Nvidia y Apple, los resultados confirmaron que la inversión global en infraestructura de inteligencia artificial continúa siendo muy robusta.

Sin embargo, el excelente balance no alcanzó para disipar las dudas de los inversores sobre las valuaciones del sector, en línea con lo ocurrido un día antes tras los sólidos resultados de ASML.

El principal foco de preocupación fue que TSMC elevó su previsión de gastos de capital para 2026 a entre u$s60.000 millones y u$s64.000 millones, además de anunciar una inversión adicional de u$s100.000 millones en Arizona, reforzando su expansión en Estados Unidos.

"La reacción relativamente moderada del mercado probablemente refleja que las acciones de TSMC más que duplicaron su valor en los últimos 12 meses, aunque también existen algunos factores que podrían generar dudas entre los inversores", explicó Coatsworth.

Los próximos balances de las grandes compañías tecnológicas serán una prueba clave para el mercado.

El fuerte rally vinculado a la inteligencia artificial fue determinante para que Wall Street recuperara máximos históricos este año.

Sin embargo, desde el mes pasado comenzó una toma de ganancias, impulsada por la preocupación en torno a las elevadas valuaciones del sector y al creciente nivel de inversión necesario para sostener el desarrollo de esta tecnología.

Acciones destacadas de la jornada eBay cayó 1,7% luego de que el CEO de GameStop, Ryan Cohen, volviera a manifestar públicamente su interés en adquirir la compañía.

En una entrevista con Bloomberg TV aseguró que llevarán su propuesta directamente a los accionistas y afirmó: "Vamos a por eBay de una manera u otra".

Nebius se desplomó 15%, revirtiendo el fuerte avance registrado en la rueda anterior tras anunciar un acuerdo de computación para inteligencia artificial por más de u$s1.000 millones con Reflection AI, vigente hasta 2029.

Erie Indemnity subió 8%, aparentemente impulsada por compras de oportunidad, ya que durante la jornada no se identificó ningún balance, mejora de recomendación de analistas o anuncio corporativo que justificara el movimiento.

UnitedHealth avanzó 0,6% después de presentar resultados trimestrales superiores a las expectativas en prácticamente todos los indicadores.

Abbott Laboratories trepó 10,3%, convirtiéndose en la acción de mejor desempeño del S&P 500.

La empresa presentó proyecciones de ingresos y ganancias superiores a las previstas y anticipó un retorno al crecimiento de dos dígitos en las ventas de sus monitores continuos de glucosa.

Por último, Netflix ganó 0,6% durante la rueda, mientras los inversores aguardaban la publicación de sus resultados trimestrales tras el cierre del mercado.

La empresa presentó ingresos prácticamente en línea con las previsiones y una ganancia por acción levemente superior al consenso.

Sin embargo, el flujo de fondos libre quedó muy por debajo de lo esperado y las proyecciones para el próximo período anticiparon menores beneficios y márgenes.

Así, las acciones caían un 8,5% en las operaciones posteriores al cierre, luego de haber terminado la jornada con una suba de casi 1%.

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