Wall Street cayó en el inicio de su mes más temido y treparon los rendimientos de los bonos

Los tres índices de referencia de la bolsa de Nueva York finalizaron con números negativos el martes 1° de septiembre, a pesar de la publicación de datos económicos que apuntaban a una continua resiliencia del mercado laboral estadounidense.

Pudo más el ánimo de los inversores, que se mantuvo bajo presión, en medio del alza de los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos del Tesoro en el inicio del que es históricamente el peor mes para los mercados.

En este contexto el índice Dow Jones de Industriales bajó un 0,79% a 52.767,59 puntos; el S&P500 perdió un 0,70% a 7632,70 puntos y el Nasdaq Composite se depreció un 1,03% hasta los 26.099,77 puntos.

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El informe JOLTS y las nóminas no agrícolas marcan la pauta en una semana crucial Según el calendario económico del martes, el Resumen de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) mostró 7,271 millones de ofertas de empleo en julio, cifra inferior a la esperada de 7,330 millones, pero ligeramente superior a la cifra revisada a la baja de junio de 7,182 millones.

Si bien la cifra principal de julio fue menor de lo previsto, el aumento con respecto a junio y el hecho de que el nivel general se mantenga cerca del máximo de dos años de 7,585 millones de ofertas de empleo en abril sugieren que el panorama del empleo en EEUU se mantiene sólido.

La atención se centra ahora en el informe de nóminas no agrícolas de agosto, que se publicará el viernes, y en el informe del índice de precios al consumidor de agosto, que se publicará la próxima semana.

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Los operadores consideran ambos informes como los catalizadores definitivos que determinarán si el presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh y el FOMC proceden con una suba de tipos de interés a finales de este mes.

Los mercados encaran un mes particularmente difícil Las acciones estadounidenses cerraron a la baja el lunes y también en la fecha, mientras los operadores se ajustaban al doble impacto del nuevo conflicto militar en el Golfo Pérsico y la marcada revisión al alza de las curvas de tasas de interés globales.

Las acciones tecnológicas y de crecimiento se ven afectadas por el repunte de los rendimientos y el petróleo.

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El retroceso de los futuros de los índices estadounidenses se debió al aumento simultáneo de los rendimientos de los bonos soberanos y los índices de referencia energéticos, lo que provocó un fuerte descuento en las acciones de crecimiento con altas valoraciones.

Los futuros del petróleo crudo se mantuvieron firmes por encima de los u$s90 por barril tras los intercambios militares directos del fin de semana, donde los ataques estadounidenses contra emplazamientos de misiles iraníes en la isla de Larak, provocaron ataques iraníes de represalia contra bases estadounidenses en Jordania.

La escalada militar frustró las expectativas de una pronta resolución a las interrupciones del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz y avivó los temores generalizados de inflación de costos.

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En paralelo, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense de referencia subieron en toda la curva, siguiendo la tendencia global de la deuda soberana, que llevó al rendimiento del bono del gobierno japonés a 10 años a un máximo histórico del 3%.

El aumento de los costos de endeudamiento redujo el atractivo relativo de las acciones de las grandes empresas tecnológicas, de semiconductores y de software, lo que provocó una fuerte caída de los futuros del Nasdaq, fuertemente influenciados por el sector tecnológico.

Aumenta un 65% la probabilidad de una suba de tasas en septiembre Más allá de los obstáculos energéticos y geopolíticos, Wall Street se enfrenta a un entorno de tipos de interés cada vez más restrictivo tras el discurso Warsh en Jackson Hole.

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Las advertencias explícitas de Warsh de que los responsables políticos aún tienen trabajo por hacer para frenar las presiones inflacionarias llevaron a los mercados a anticipar agresivamente un mayor endurecimiento monetario.

Los mercados financieros ahora prevén una probabilidad del 64,4% de una suba de tipos de 25 puntos básicos en la reunión de la Reserva Federal del 16 de septiembre, un aumento significativo con respecto al 35% de hace una semana, según la herramienta FedWatch de CME.

Este contexto de política monetaria restrictiva llega en un momento vulnerable para los gestores de carteras de renta variable, ya que septiembre representa históricamente el mes más difícil para la rentabilidad de las acciones estadounidenses.

Acciones destacadas de Wall Street S&P Global subió un 1% después que Bloomberg informara que la compañía estudia la escisión multimillonaria de su plataforma de datos Capital IQ, una decisión que llevó a los inversores a comprar acciones con la expectativa de que separar CapIQ podría liberar un valor sustancial y permitir que cada negocio opere con mayor claridad estratégica.

Energizer derrapó un 5% extendiendo las pérdidas posteriores a la publicación de resultados que comenzaron cuando la compañía presentó sus cifras del tercer trimestre fiscal de 2026, que quedaron por debajo de las expectativas de Wall Street tanto en ingresos como en beneficios.

Nestlé bajó un 0,4% cuando anunció que vende su negocio de vitaminas, minerales y suplementos a Yellow Wood Partners por u$s1.000 millones.

La transacción abarca lo que la compañía denomina su cartera de Salud Integral Holistic Health.

El acuerdo requiere aprobación regulatoria y se espera que se cierre en la primera mitad de 2027.

Arcturus Therapeutics se disparó un 10% después que la compañía de medicamentos de ARNm anunciara su participación en cinco importantes conferencias de inversores a lo largo de septiembre de 2026, incluyendo eventos organizados por Wells Fargo, Citi, Cantor Fitzgerald, H.C.

Wainwrightm y ROTH, una intensa agenda de encuentros institucionales que los traders interpretaron como una señal de confianza de la dirección en el progreso a corto plazo de su cartera de proyectos.

se desplomó un 21%, extendiendo una turbulenta racha para esta compañía de micro capitalización que experimentó violentas oscilaciones de precio desde que completó un contrasplit de 1 por 30 a principios de julio de 2026, una maniobra diseñada para proteger su cotización en el Nasdaq y elevar artificialmente el precio de sus acciones.

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