Wall Street avanzó tras la caída de rendimientos de los bonos del Tesoro y la mejora de las acciones tecnológicas

Los tres índices de referencia de la bolsa de Nueva York finalizaron en positivo este jueves, ya que los inversores volvieron a invertir en acciones tras sesiones turbulentas.

El optimismo se vio impulsado por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, en paralelo con el alza de las acciones de empresas de software.

En este contexto el índice Dow Jones de Industriales subió un 1,18% a 53.685,52 puntos; el S&P500 ganó un 1,06% a 7.747,71 puntos y el Nasdaq Composite se apreció un 1,40% hasta los 26.584,06 puntos.

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Por su parte, los precios del petróleo se mantuvieron elevados tras la nueva agresión militar de Irán contra las bases estadounidenses en Kuwait.

Los rendimientos retroceden desde máximos de varios años La noticia más destacada de las últimas semanas es la prolongada caída de los mercados de bonos en EEUU y en todo el mundo, lo que impulsó los rendimientos a máximos de varios años y elevó los costos de endeudamiento.

Entre los factores que impulsan esta venta masiva se encuentran la inquietud por la inflación en un contexto de precios del petróleo elevados, el temor a la emisión insostenible de deuda por parte de las empresas para financiar el desarrollo de su infraestructura de IA y el creciente endeudamiento público.

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El martes, el rendimiento de referencia del bono estadounidense a 10 años alcanzó su nivel más alto desde noviembre de 2023, mientras que el rendimiento a 2 años alcanzó su nivel más alto desde julio de 2024.

Ambos rendimientos se moderaron el miércoles, y el descenso se aceleró el jueves, con el rendimiento a 10 años cayendo 5,2 puntos básicos hasta el 4,742%, y el rendimiento a 2 años cayendo 5,6 puntos básicos hasta el 4,330%.

Las palabras de Christopher Waller que mejoraron el ánimo del mercado "Si bien la inflación se mantiene significativamente por encima del objetivo del 2% del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), los datos recientes sugieren que finalmente estamos viendo algunos indicios de desinflación.

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Si esta tendencia continúa en los datos que se publicarán en las próximas dos semanas, me inclinaría a apoyar el mantenimiento del objetivo para la tasa de fondos federales en su nivel actual", declaró el gobernador de la Fed, Christopher Waller, en un discurso preparado para una entrevista con Reuters NEXT en Washington D.C.

El miembro con derecho a voto del FOMC añadió que creía que la inflación subyacente estaba teniendo un desempeño mucho mejor de lo que sugerían las cifras principales.

Sus declaraciones tuvieron un tono menos restrictivo que el discurso del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en la conferencia anual de Jackson Hole la semana pasada.

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Medio Oriente ante el mayor repunte de tensiones entre EEUU-Irán desde julio Washington y Teherán se encontraban en un punto muerto por el control del estrecho de Ormuz hasta el fin de semana pasado, y el presidente estadounidense Donald Trump parecía haber cambiado su estrategia, al pasar de los ataques militares a la guerra económica.

Sin embargo, el domingo se reanudaron los enfrentamientos armados por primera vez en semanas, y la situación se ha intensificado en los últimos días, con intercambios de ataques entre ambas partes.

Los medios estatales iraníes informaron de ataques con drones y misiles contra bases estadounidenses en Kuwait, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Kuwait declaró por separado que Irán llevó a cabo acciones agresivas al amanecer del jueves.

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El miércoles, Trump declaró a la prensa que no creía que los nuevos intercambios militares con Irán duraran "demasiado" y volvió a destacar el control del estrecho de Ormuz.

El jueves por la mañana, el presidente estadounidense publicó un gráfico en su red social Truth que indica que el volumen actual de petróleo que fluye por esta vía marítima vital era de 18 millones de barriles diarios, en comparación con los 20 millones de barriles previos al conflicto.

En este contexto, los precios del petróleo registraron leves fluctuaciones el jueves: los futuros del crudo Brent, la referencia mundial, bajaron un 0,2% hasta los u$s95,50 por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) subieron un 0,3% hasta los u$s91,24 por barril.

Ambos contratos registran importantes ganancias semanales, con el Brent subiendo un 8% y el WTI un 9,4%.

El sector de software y acciones destacadas de Wall Street Las acciones de software subieron el jueves, con el ETF (Shares Expanded Tech-Software Sector) que marcó un alza del 16,7%, el repunte se produjo tras un aumento de casi el 21% en Snowflake, después de que la plataforma de datos en la nube elevara su previsión de ingresos anuales por productos.

Por otra parte, Broadcom cayó un 2,7% y fue la empresa con mayor caída porcentual en el Nasdaq después que la firma publicara una previsión de ingresos para el trimestre actual que no alcanzó las estimaciones del consenso.

Broadcom es un actor importante en las industrias de semiconductores y soluciones de software de infraestructura, al diseñar chips de IA y fabricar productos semiconductores para diversos mercados.

Entre los competidores de Broadcom se encuentran otros fabricantes y diseñadores de chips como Nvidia (+1,7%), Marvell (+1,1%), Qualcomm (-0,2%) y AMD (-0,2%).

En tanto las acciones de Bullish Inc avanzaron un 11%, impulsadas por un anuncio de expansión de plataforma publicado el mismo día en el que la red Stacks confirmó que su token nativo STX y el activo sBTC respaldado por Bitcoin ya están disponibles para operar en Bullish Exchange.

Western Digital cayó un 1,6%, mientras el sector de los chips de almacenamiento prolonga una racha bajista de varias sesiones que llevó al valor a alejarse considerablemente de sus máximos históricos.

No se identifica un catalizador concreto para el movimiento de hoy, aunque hay un claro patrón de rotación sectorial y toma de beneficios.

Coinbase se disparó un 10%, impulsada por una confluencia de optimismo regulatorio, convicción de los analistas y creciente actividad en el mercado de criptomonedas.

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